1. Wie funktionieren die Exporte?

Mit der Export Funktion kannst du ganz einfach Dokumente, Belege und Anhänge von Holvi direkt in deine Dropbox exportieren. Du kannst entweder alle deine Unterlagen exportieren oder nur bestimmte Kategorien oder Zeiträume. Zudem kannst du den Zugang zu deinem Konto mit deinem Buchhalter teilen, indem du ihn als Editor als Nutzer im Konto hinzufügst, so kann er/sie sich einloggen und alle benötigten Berichte selbst herunterladen. Eine weitere Option ist es Belege und Rechnungen per Email an deinen Buchhalter zu versenden. 

2. Wo finde ich die Export Funktion?

Du kannst die Export Funktion hier finden:

1. Wähle "Berichte" unten links im Menü
2. Hier findest du die Optionen "Kontoauszüge", "Belege für Servicegebühren" oder "Dropbox Exporte"
3. Wähle ein Jahr oder lege einen Zeitraum fest
4. Wähle das gewünschte Format für den Export

3. Dropbox

Dropbox ist ein persönlicher Cloud- Speicherplatz, welchen du nutzen kannst um Fotos, Dokumente, Videos, und Dateien zu speichern, sowie zum Teilen und gemeinsamen Arbeiten an Dokumenten. Du kannst dein Dropbox Konto mit deinem Holvikonto verknüpfen und deine Dokumente, Belege und Anhänge dorthin exportieren. Du kannst den Dropbox Ordner zum Beispiel auch mit deinem Steuerberater teilen, so dass er/sie Zugang zu deinen Berichten hat.

Du kannst mehr über Dropbox hier www.dropbox.com und hier https://www.dropbox.com/privacy erfahren. 

Die Dropbox Exporte findest du wie oben beschrieben.

Es kann ein paar Minuten dauern, bis der Export komplett ist. Wenn er fertig ist, erhältst du eine Email Bestätigung von Holvi.com, welche dich auffordert deinen Dropbox Ordner aufzurufen um die Daten zu sehen. 

In deinem Dropbox Ordner wirst du den Ordner unter Apps > Holvi > Kontoname sehen. Der Name der Datei besteht aus den Enddaten des von dir beim Export bestimmten Zeitraumes.  

4. Welche Berichte bietet Holvi an?

Holvi Berichte bietet dir viele praktische Tools, die du beliebig nutzen kannst. Zur Erinnerung, Holvi bietet keine automatisierte Buchhaltung, aber die Berichte von Holvi können deine Buchhaltung vereinfachen!

 Holvi Berichte enthält

• Kontoauszug: Alle Überweisungen sind zeitlich aufgelistet (Cash Flow basierend). Frei modifizierbare Daten, Excel/PDF-Format
• Beleg für Servicegebühren: Wie viel du an Servicegebühren bezahlt hast. Frei modifizierbare Daten, Excel/PDF-Format

Unter Buchhaltungsberichte findest du

• Erfolgsrechnung: Die Einnahmen, Ausgaben und deren Summe als Nettoeinkommen (periodengerecht). Frei modifizierbare Daten, Excel/PDF-Format
• Budget: Eine Übersicht über deine Einkommens- und Ausgabenkategorien, welche Transaktionen sie einbehalten und erzielte Beträge (periodengerecht), Excel-Format
• Rechnungsbericht: Eine Liste deiner mit Holvi erstellten Rechnungen. Enthält Ausstellungsdatum, Lieferdatum und Zahlungsdatum, sowie die USt. Frei wählbarer Zeitraum, Excel-Format.
• Accounting Journal: Eine übersichtliche zeitlich aufgebaute Liste aller Transaktionen des Kontos. Inklusive Datum, Art, Mehrwertsteuer, Kategorien und weiteren wichtigen Informationen (periodengerecht). Frei modifizierbare Daten, Excel-Format
• Hauptbestandsbuch: Eine Übersicht über deine Einkommens- und Ausgabenkategorien mit den Transaktionen, die sie beinhalten. Inklusive Datum, Art, Mehrwertsteuer, Kategorien und weiteren wichtigen Informationen (periodengerecht). Frei modifizierbare Daten, Excel-Format
• Umsatzsteuer Bericht (wenn dein Konto umsatzsteuerpflichtig ist): Eine nach dem USt.% organisierte Liste von Transaktionen, die die Umsatzsteuer beinhalten. Frei wählbarer Zeitraum, Excel/PDF-Format
• DATEV Berichte: Vier Exportdateien, die nach der offiziellen Schnittstellendokumentation von DATEV entwickelt wurden und somit einfach von deinem Steuerberater in DATEV als Importdatei hochgeladen werden können. Holvi bietet zwei verschiedene Berichte, jeweils in SKR 03 und SKR04 an:
  • DATEV Buchhaltungsberichte enthält die Holvi-Transaktionen inklusive Kategorisierung (z.B. nach SKR03 oder 04) und USt.-Satz
  • DATEV Zahlungsbericht enthält nur die Transaktionen
  • Weitere Informationen findest du im Help Centre Artikel zu Holvi DATEV Berichte

Dir stehen auch Downloads zur Verfügung mit dem du ganz einfach Dokumente, Quittungen und Anhänge aus Holvi in deine Dropbox exportieren kannst. Du kannst entweder alles in deine Dropbox exportieren oder nur bestimmte Bereiche und Daten.

Deine Bestelllisten aus dem Online Shop kannst du unter dem Online Shop finden. 

5. Empfange automatische Berichte per E-Mail

Wenn du gerne automatische Aktivitätsberichte per E-Mail empfangen würdest dann navigiere bitte über das runde Profilsymbol oben rechts im Browser zu den Persönlichen Einstellungen oder zu den Einstellungen für E-Mail Benachrichtigungen über den Profil-Tab in deiner Holvi App. 

6. Holvi's Dashboard

Auf deinem Dashboard kannst du einen Überblick über deine Kontoaktivitäten bekommen, und wie deine Finanzen sich entwickelt haben. 

Um auf dein Dashboard zu kommen, klicke auf "Home" und dann Dashboard. 

Im Dashboard gibt es 4 verschiedene Ansichten, welche jeweils eine der Abteilungen deines Holvikontos widerspiegeln: Cashflow, Überweisungen, Rechnungen und Spesen. 

Du kannst das Dashboard auf einen bestimmten Zeitraum beschränken um zu sehen, wie deine Finanzen sich entwickelt haben, und welche Bereiche deine Aufmerksamkeit benötigen. 

Wenn eine der Ansichten leer ist, dann hast du diese Funktion von Holvi noch nicht benutzt. Wenn du zum Beispiel noch keine Spesen angegeben hast, dann wird die Spesen-Ansicht auf dem Dashboard leer sein.