1. Wie verknüpfe ich eine Zahlung mit einer Rechnung?
Wenn eine Rechnung mit der richtigen Referenznummer bezahlt wird, wird die eingehende Zahlung automatisch mit der Rechnung verknüpft. Fehlt die Referenznummer oder ist sie inkorrekt, dann musst du die Zahlung manuell zuordnen:
Zahlungen, die ohne Referenznummer ankommen, landen in der Kategorie Unkategorisiert. Du kannst alle Zahlungen dort zu einer anderen Kategorie zuordnen wenn keine Rechnung vorhanden ist, aber um sie mit einer Rechnung zusammenführen zu können, muss die Zahlung unkategorisiert sein.
Hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Wähle Rechnungen
- Wähle die Rechnung aus, die du mit der Zahlung zusammenführen möchtest.
- Scrolle nach unten zum Zahlungsmatching
- Wähle Zuordnen
- Wähle die passende Zahlung zur Rechnung aus und jetzt sind sie auch schon zusammengeführt!
Wenn du die Option „Einer Zahlung zuordnen" nicht finden kannst, aber sicher bist, dass die Zahlung bereits eingegangen ist, überprüfe bitte Folgendes:
- Die Zahlung, die du mit der Rechnung abgleichen möchtest, muss sich in der Kategorie „unkategorisiert“ befinden, damit der Abgleich funktioniert. Suche die Zahlung in deinem Home-Feed und ändere die Kategorie entsprechend, wenn sie bereits einer anderen Kategorie zugewiesen wurde.
2. Eine Zahlung wurde mit einer falschen Rechnung verknüpft
Rechnungen, die nach dem 11.03.2021 erstellt und mit einer Zahlung verknüpft werden können wieder von dieser getrennt werden. Öffne hierzu die Rechnung im Browser, scrolle nach unten zu Zahlungsmatching und wähle dann Trennen.
Diese Option steht für ältere Rechnungen nicht zur Verfügung.
3. Wie kann ich mehrere Zahlungen einer Rechnung hinzufügen?
Wenn dein Kunde eine Rechnung mit mehreren Zahlungen bezahlt hat, kannst du diese zu einer Rechnung hinzufügen. Um eine Zahlung mit einer Rechnung zu verknüpfen, muss sich diese in der Buchhaltungskategorie "unkategorisiert" befinden.
4. Wie kann ich mehrere Rechnungen zu einer Zahlung hinzufügen?
Leider ist das Zusammenführen von mehreren Rechnungen mit einer Zahlung nicht möglich. Jede Rechnung muss mit einer separaten Zahlung bezahlt werden.
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