Holvin raportit ja Dropbox vienti

1. Holvin raportit

Holvin Raportit -toiminnon alta löydät tiliotteet, kuitit palvelumaksuista ja Dropbox viennin muiden Holvin raporttien kanssa. 

2. Raporttien jakaminen Dropboxin kautta

Dropbox on henkilökohtainen pilvipalvelu, jota käytetään valokuvien, asiakirjojen, videoiden ja tiedostojen säilyttämiseen ja jakamiseen.

Voit linkittää Dropbox-tilin Holvi-tilillesi ja näin helposti viedä asiakirjat, kuitit ja liitteet Holvista Dropboxiin. Voit esimerkiksi jakaa Dropbox-tilisi kirjanpitäjän kanssa, jotta hän voi käyttää raporttejasi.

Voit lukea lisää Dropboxista täältä https://www.dropbox.com ja täältä https://www.dropbox.com/privacy.

Täältä löydät Dropbox viennin:

1. Valitse Raportit ja Dropbox Vienti. 
2. Valitse vuosi tai vapaa rajaus. Vuosivalinta hakee kaikki raportit tietyltä vuodelta, vapaalla valinnalla voit rajata sisällön päivämäärän ja osa-alueen mukaan.
3. Lähetä tiedot Dropboxiin

Tiedonsiirto kestää muutaman minuutin, ja saat vahvistuksen Holvilta sähköpostitse, kun lataus on valmis.

Tämän jälkeen löydät Holvi-tililtä lähetetyt tiedot Dropboxin puolelta ja seuraavasta kansiosta Apps > Holvi > Holvi-tilin nimi. Kansio on nimetty rajauspäivien mukaan.

3. Mitä raportteja Holvi luo?

Holvin Raportit -osiosta löydät monia käteviä työkaluja, joita voit vapaasti käyttää haluamallasi tavalla. Muistathan, että Holvi ei tarjoa automaattista kirjanpitoa, mutta voit käyttää Holvin raportteja vapaasti kirjanpidon helpottamiseksi!

Raportit-osiosta löydät automaattisesti luotuja ja päivitettyjä talousraportteja:

• Tiliote: Lista kaikista tilisi maksutapahtumista aikajärjestyksessä (maksuperusteinen). Ajan voit rajata itse, Excel tai PDF-formaatti
• Kuitti Holvin palvelumaksuista: Palvelumaksuina perityt kulut, sisältäen alv:n (maksuperusteinen). Huomiothan, että tämä raportti sisältää palvelumaksut maaliskuulta 2018 ja aikaisemmin. Uusimmat palvelumaksut löydät oikeasta yläkulmasta, valitsemalla Tilin hinnoittelu > Laskutushistoria. 

Holvista saat seuraavat raportit valitsemallesi ajanjaksolle: 

• Tuloslaskelma: Yhteenveto tuloista ja menoista ja niiden perusteella laskettu Nettotulo (tällä hetkellä suoritusperusteinen). Ajan voit rajata itse, Excel tai PDF-tiedosto.
• Laskutusraportti: Lista laskuista, jotka luotu Holvissa. Sisältää laskunumeron, saajan, aiheen, tuloluokan, laskutuspäivän, eräpäivän, maksupäivän, laskun tilan, verottoman summan, alv-summan, laskutetun tai hyvitetyn summan ja maksetun summan. Excel-tiedosto.
• Päiväkirja: Kattava kronologinen lista kaikista tilisi maksutapahtumista. Sisältää alv:n prosenttien mukaan, lajin, luokan ja muita tärkeitä tietoja (suorite/maksuperusteinen). Ajan voit rajata itse, Excel-tiedosto
  
• Pääkirja: Tulot ja menot lajiteltuna. Jokaisen yksittäisen tapahtuman kohdalla alv-prosentin, lajin, luokan ja muita tärkeitä tietoja (maksuperusteinen). Ajan voit rajata itse, Excel-tiedosto. 
• Alv-raportti (jos tilisi on alv-velvollinen): alv-kannan mukaan määritelty lista kaikista tilisi maksutapahtumista jotka sisältävät alv:n (maksuperusteinen). Huomiothan, että alv-raportti ei tällä hetkellä sisällä mahdollisia EU tavara- ja palveluostoja EU-maista, mutta tämä ominaisuus on tulossa. työstetään tällä hetkellä. Ajan voit rajata itse, Excel formaatti 

Löydät verkkokaupan tilaukset valitsemalla Verkkokauppa > Tilaukset.

4. Vastaanota automaattisia raportteja sähköpostitse

Jos haluat saada automaattisia raportteja sähköpostitse, voit siirtyä henkilökohtaisiin asetuksiisi selainikkunan oikeassa yläkulmassa olevan pyöreän profiilisymbolin kautta tai sähköposti-ilmoitusasetuksiin Holvi-sovelluksen Profiili-välilehden kautta.

Päiväraportti: Lähetämme sinulle automaattisen päivittäisen raportin ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseesi. Raportti sisältää tietoja saapuvista ja lähtevistä tapahtumista sekä uusista kuluista ja kommenteista.

Viikkoraportti: Lähetämme sinulle viikoittaisen raportin joka maanantai-aamu. Raportti sisältää tietoja saapuvista ja lähtevistä tapahtumista. Ilmoitamme sinulle myös avoimista tehtävistä, kuten kuluraporteista, odottavista tapahtumista, erääntyneistä laskuista, ja jos sinulla on käytössä Holvin verkkokauppa, avoimista verkkokauppatilauksista.

5. Hyödynnä Holvin kotinäkymää tehokkaasti

Valitsemalla Koti näet päivän saldon ja tarkemman kassavirran per kuukausi. Kassavirta näyttää automaattisesti käynnissä olevan kuukauden. 

Tulot
Saatavat - klikkaamalla tätä osiota näet saatavat tulot (laskut)

Menot
Ajastetut maksut - klikkaamalla ajastettuja maksuja pääset tilitapahtumiin ja näet kaikki ajastetut maksut. 
Varmentamattomat maksut (sis. verkkolaskut) - klikkaamalla tätä kohtaa sinut ohjataan kaikkiin varmentamattomiin maksuihin. 

Kotinäkymä antaa myös saldoennusteen loppukuukaudelle. 

Tässä lista ominaisuuksista joista Kotinäkymä koostuu:

• Feed on Holvi-tilisi päänäkymä, jossa voit etsiä maksutapahtumia monella eri tapaa
• Feed listaa maksutapahtumat. Muut Holvin tilin tapahtumat listataan erilliseen uutisikkunaan jonka saat auki Koti-näkymässä
• Klikkaamalla feedin maksutapahtumaa saat lisätietoja kyseisestä maksusta. Jos et löydä maksua feedistä, niin voit tarkistaa maksun tiliotteesta. Esimerkiksi korttimaksujen palautukset eivät välttämättä näy feedissä.
• Feedin ylälaidasta löydät haku- ja rajausvaihtoehdot jotka nopeuttavat tapahtuman löytämistä feedistä.