Miten luon uuden laskun ja lähetän sen?

Tässä videossa käydään läpi Holvin laskutustyökalun käyttö.

1. Asetukset
2. Laskun luominen ja sen lähettäminen
3. Laskujen tilat
4. Laskun vastaanottaminen asiakkaan näkökulmasta
5. Maksun vastaanottaminen Holvi-tilin puolella
6. Laskun hyvittäminen
7. Maksun yhdistäminen laskuun jos se ei tapahdu itsestään

Holvin kautta hoidat helposti myös laskutuksen. Holvin laskut voi muokata itselleen sopiviksi sisällyttämällä laskutustietoihin yrityksen logon ja muita tietoja. Pääset määrittämään omat tietosi klikkaamalla siniseltä tulot puolelta Laskutus ja Aloita. Täytettyäsi tiedot ne lisätään automaattisesti jokaiseen Holvin luomaan laskuun!

Laskutusasetuksia voi muokata myös jälkeenpäin. Voit mm. lisätä laskuihin valitsemasi tekstin joka lisätään automaattisesti jokaiseen Holvissa luomaasi laskuun (voit elävoittää tekstiä markdown-muokkauskielellä).

Luodaksesi uuden laskun valitse vasemmalta Tulot-puolelta Laskutus ja Uusi Lasku. Ensin sinua pyydetään täyttämään laskun yleiset tiedot sekä vastaanottajan tiedot.

Tämän jälkeen voit täyttää laskutettavat tuotteet tai palvelut.

Nyt voit tallentaa laskun. Holvin laskuista löytyy muokattavien perustietojen lisäksi automaattisesti muodostuva viitenumero. Kun saapuvassa maksussa on asianmukainen viitenumero, yhdistyy maksu lähetettyyn laskuun. Holvi tunnistaa viitenumeron myös saapuvan maksun viestikentästä. Jos maksusta ei löydy viitenumeroa, maksu päätyy tuloluokkaan luokittelemattomat, josta maksun voi yhdistää laskuun manuaalisesti

Lasku tallentuu lähettämättömään tilaan. Voit tästä näkymästä lähettää laskun eteenpäin klikkaamalla laskun yläpuolelta Lähetä.

Valmiin laskun voit toimittaa suoraan vastaanottajan sähköpostiin tai ladata sen omalle koneellesi postitusta ja arkistointia varten. 

Holvi seuraa laskujen maksutilannetta puolestasi. Maksetut laskut näkyvät kahden pankkipäivän sisällä Holvi-tililläsi ja määrittämäsi tuloluokka päivittyy automaattisesti. Lähetettyjä laskuja voi myöhemmin tarkastella yksittäisinä tapahtumina tai kokonaisvaltaisesti raporteista.

Alla tarkasteltavana esimerkkilasku

 

Seuraa
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
1/1 koki tästä olevan apua

Kommentit

  • Avatar
    Jani

    Kuinka laskuttaa toistuvasti isompaa määrää vastaanottajia. Vaikka nyt aikaisempaa laskua voi käyttää pohjana, on silti täysin mahdotonta käsin luoda kymmeniä laskuja jotka ovat muutoin identtisiä, mutta vastaanottaja aina eri. Eli esim yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu.

    Voisiko Holviin tuoda laskun vastaanottajat esim CSV tiedostona ja se loisi niista yhteen pohjaan perustuen jokaiselle oman laskun?

  • Avatar
    Jonas

    Terve Jani!

    Kiitos viestistäsi. Olet täysin oikeassa, massalaskutus on meillä vielä hieman lasten kengissä. Meidän on tarkoitus tuoda Holviin helppokäyttöisiä rajapintaratkaisuja joilla mm. massalaskutus hoituisi vaivattomasti. Meillä on muutamia ratkaisuja tarjolla jo nyt, mutta rajapinnat pidetään vielä melko suljettuina sillä ne ovat kehityksen alla. Jos olet kiinnostunut nykyisistä rajapintaratkaisuista laita ihmeessä viestiä support@holvi.com niin voidaan kertoa sinulle lisää.

    Ystävällisin terveisin,
    Jonas

  • Avatar
    Elmo Allén

    Vähän kyselisin, onko tuo massalaskutus edennyt devauksen prioriteettilistalla, esim. tuo csv upload. Itseänikin kiinnostaisi nyt lähettää 18 identtistä laskua, sekä myöhemmin juurikin tuollainen jäsenmaksulasku. Juuri tässä vaiheessa ei ole oikein aikaa iltapuhteiksi lähteä koodaamaan APIn kautta tuota itse.

  • Avatar
    Jonas

    Terve Elmo!

    Ikävä kyllä asiat eivät ole edenneet massalaskutuksen suhteen vielä. Meneillään olevat projektit tuntuisivat vievän tällä hetkellä niin paljon aikaa. Mutta nostan asian ilman muuta esille ja katsotaan millä aikataululla tämä saataisiin toteutettua!

    Ystävällisesti,
    Jonas

  • Avatar
    Elmo Allén

    Onko muuten laskujen maksuun tulossa myös verkkomaksuoptio? Olisi käyttäjäystävällistä, jos laskun maksajakin voisi halutessaan maksaa laskun Holvin kautta saman tien, kun kuitenkin anyway tarjoatte verkkomaksua verkkokauppaa varten. Olisi kuitenkin jopa virtuaaliviivakoodia näppärämpi tapa maksaa. Olisi tietysti hyvä, jos laskuttaja saa valita, tarjotaanko tuota optiota vai ei.

  • Avatar
    Jonas

    Hei Elmo,

    Myös tämä on kehitystlistalla, mutta sitä ei ole vielä priorisoituna. Tarkistan meidän tuotekehityksestä vastaavan henkilön kanssa millä aikataululla tämä ominaisuus on tulossa Holviin ja laitan sinulle sähköpostilla viestiä.

    Ystävällisesti,
    Jonas

  • Avatar
    Miika

    Laskujen maksun verkkomaksu olisi luonnollinen toiminnallisuus ja auttaisi todennäköisesti nopeuttamaan rahan liikkumista. Erittäin kannatettava ajatus.

  • Avatar
    Mikko Kämäräinen

    Verkkolaskutus ei ole mahdollinen? Moni yritys hyväksyy vain verkkolaskut ja tämä estää Holviin siirtymisen.

  • Avatar
    Sofia Hagan

    Verkkolaskutus täälläkin melko isona kyssärinä että ottaako Holvia sen puuttumisen takia käyttöön lainkaan vai ei..
    Onkohan jossain kuukausimaksutonta palvelua verkkolaskutukseen, jota voisi käyttää Holvin sivussa, kerran Holvissa luodun laskun voi lähettää muutenkin kuin Holvin kautta?

  • Avatar
    Miika

    Verkkolaskutukseen, https://verkkolaskut.fi/
    Hyvin on toiminut ja kustannuksetkin ovat maltilliset kun ei ole kiinteitä maksuja.

  • Avatar
    Jarno

    Moikka Miika, Mikko ja Sofia!

    Hyvää pohdintaa ja olette ihan oikeassa, että ominaisuudelle olisi kyllä käyttöä. Voin sanoa että viesti on tullut perille ja kehitystiimikin tietoinen. Koitetaan saada sitä tärkeysjärjestyksessä eteenpäin, sillä asiakkaita on aina kiva kuunnella.

  • Avatar
    Sara

    Moikka! Liityn myös verkkolaskutusta kaipaavien joukkoon, ihan vaan pitääkseni asiaa esillä ja kehitystiimin prioriteettilistalla korkealla. Jäämme odottelemaan :)

  • Avatar
    Klaus

    Tervehdys! Kannan korteni kekoon. Verkkolaskutusta tarvitsee käytännössä aina kun asioi kunnallisella puolella, etenkin kaupunkien kanssa. Tullut tämä vastaan jo useasti, vaikka hoidan vain pienten yhdistysten laskutusta ja kirjanpitoa.
    Odottelen myös innolla! :)

  • Avatar
    Merja H.

    Vastaanottajan sähköpostiosoitteessa ei ilmeisesti saa olla ääkkösiä?

  • Avatar
    Oscar

    Moikka Merja!

    Sähköpostikentät hyväksyvät yleisen standardin mukaiset kansainväliset kirjaimet (a-z). Onko sinulla tarve käyttää erikoismerkkejä? Laita ihmeessä viestiä osoitteeseen support@holvi.com niin katsotaan sopiva ratkaisu sinulle.

    Ystävällisesti
    Oscar

Palvelun toteuttaa Zendesk