Holvin budjettikaudet: mitä ne ovat ja kuinka niitä käytetään

 

Kun Holvia käytetään vuodesta toiseen, voi olla tarvetta piilottaa aiempia maksutapahtumia jotta ne eivät sekoitu tuoreempiin tilin tapahtumiin. Nämä nk. tilikaudet on sisällytetty Holviin ominaisuudella budjettikaudet. Budjettikausien avulla voit

  • Arkistoida menneet maksutapahtumat päivämäärän perusteella ja aloittaa uuden kauden puhtaalta pöydältä
  • Tarkastella menneitä maksutapahtumia tulo- ja menoluokkien arkistoissa
  • Saada ajankohtaisen tuloksen näkyviin. Holvi laskee Saldo-valikon alla olevan tuloslaskelma automaattisesti vertaamalla tulo- ja menoluokkiesi toteutuneita maksuja.

 

Kuinka budjettikaudet toimivat?

Budjettikaudet-valikko sijaitsee tilin asetusten alla (katso alla oleva kuva).

Uusi budjettikausi luodaan sulkemalla tällä hetkellä voimassa oleva budjettikausi. Tämä tehdään määrittämällä nykyiselle tilikaudelle alkamis- ja päättymispäivät. Kun nykyinen budjettikausi suljetaan uusi budjettikausi alkaa automaattisesti. Maksutapahtumat joiden maksupäivä kuuluu edelliseen budjettikauteen piilotetaan tulo- ja menoluokistasi ja näet vain nykyisen budjettikauden aikana toteutuneet tapahtumat. Jos haluat tarkastella vanhempia maksutapahtumia, avaa haluamasi tulo- tai menoluokka ja siirry arkistoituihin maksutapahtumiin.

Jos tämä on ensimmäinen budjettikausi jonka luot, alkamispäivä on päivä jolloin loit Holvi-tilisi. Jos olet jo luonut budjettikausia, seuraavan kauden aloituspäivä on edellisen budjettikauden päättymisen jälkeinen päivä. Voit aloittaa uusia budjettikausia ja poistaa edellisiä kausia millon vain. Budjettikaudet eivät poista maksutapahtumia, ne vaikuttavat vain siihen kuinka tilisi maksutapahtumat näytetään. Eli voit hyvin testata budjettikausia, tietosi pysyvät tallessa vaikka tekisit virheen päivämäärän valinnassa. Voit myös asettaa budjettikautesi uusiutumaan toistuvasti eri asetusten mukaan (kuukausittain, joka vuosineljännes, puolen vuoden välein, vuoden välein tai omien valintojesi mukaan).

Budjettikausilla ei ole vaikutusta Holvin raportteihin. Voit hakea kauttasi vastaavat raportit valitsemalla niiden yhteydessä budjettikauteen kuuluvat päivät. 

 

 

Avainsanoja: Tilikausi

 

Seuraa
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
4/4 koki tästä olevan apua

Kommentit

  • Avatar
    Raimo

    Voiko budjettikauden asettaa jälkikäteen? Eli voinko nyt huhtikuussa 2017 määrittää, että viime vuonna helmikuussa avattu tili ja alkanut budjettikausi on päättynyt jo 31.12.2016 ?

  • Avatar
    Oscar

    Moikka Raimo!

    Kyllä, voit asettaa budjettikausia myös jälkikäteen.

    Ystävällisesti,
    Oscar

Palvelun toteuttaa Zendesk