Kun Holvi-Briox-integraatio on kytketty päälle, Holvin tilitapahtumat ladataan automaattisesti Brioxiin Pankki-osiossa.
Kirjanpitokumppanina voit aktivoida integraation yhdessä asiakkaasi kanssa, sillä tarvitset yrityksen omistajan käyttäjätunnuksen ja salasanan.
💡 Huom
Vain tilin pääkäyttäjä voi avata pankki- tai kirjanpitoyhteyden. Lue lisää käyttäjärooleista täältä.
Ohjeet Briox-integraation käyttöönottoon
Integroinnin määrittäminen tapahtuu alla olevien ohjeiden mukaisesti.
-
Brioxissa mene kohtaan Asetukset > Kirjanpito > Pankki ja maksut ja määritä verkkomaksuominaisuus Holviin.
-
Klikkaa kohdasta Lisää maksutapa
-
Tämän jälkeen avautuu pop up-ikkuna, jossa voit luoda maksutavan ja maksurutiinin. Huomaa: Kohtien määrittäminen on pakollista.
- Klikka Aktivoi Holvi.
-
Aktivointi ohjaa sinut Holvin kirjautumissivulle, jossa syötä kirjautumistiedot.
HUOMAA: Jos olet kirjanpitäjä ja aktivoit integraation, sinun on annettava yrityksen omistajan käyttäjätunnus ja salasana integraation vahvistamiseksi. -
Kirjautumisen jälkeen sinua pyydetään antamaan Brioxille pääsy Holvi-tilillesi.
Hyväksy käyttöoikeus klikkaamalla Salli.
-
Kun valtuutus on myönnetty, sinut ohjataan takaisin Briox-tilillesi ja saat Brioxilta vahvistuksen siitä, että Holvi-tilisi on yhdistetty. Näet myös, että Holvi-maksutapasi on määritetty.
Tapahtumasi tuodaan automaattisesti joka päivä. Löydät ne kohdasta Pankki > Tiliote tai kohdasta Pankkiprosessi > Tapahtumat.
Varmistaaksemme, ettet menetä yhtään peruuntunutta maksua, katsomme aina 40 päivää ajassa taaksepäin. Ensimmäinen verkkotuontisi tuo siis kaikki tapahtumat 40 päivää taaksepäin. Tämä johtuu siitä, että peruuntuneet maksut voidaan tuoda takautuvasti.
Huomaa: Jos olet jo käyttänyt tiedostojen tuontia, saat tapahtumat tuplana, koska tiedostolla ja online-menetelmällä ei ole yhteistä päällekkäisyyksien valvontaa.
Tapahtumat voidaan poistaa kohdasta Tapahtumien käsittely klikkaamalla tapahtuman oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta, muttei kohdasta Tiliote, jossa ne voidaan yksinkertaisesti jättää täsmäyttämättä, koska ne täsmäytetään Holvi-tiedoston tuontia varten luodun maksutavan mukaisesti.
Lisätietoja Briox-integraatiosta ja käytöstä löydät tästä linkistä https://help.briox.fi/hc/en-us/sections/115000145752-Banking