Du kannst deine Buchhaltung in Holvi an die Bedürfnisse deines Unternehmens anpassen, indem du eigene Buchhaltungskategorien erstellst oder nicht benötigte löschst. In diesem Artikel findest du Anleitungen für beides.
Buchhaltungskategorie erstellen
💻 Im Browser
- Melde dich bei Holvi.com an.
- Wähle im Hauptmenü Buchhaltung > Kategorien.
- Klicke auf Neue Kategorie.
- Gib die gewünschten Details ein und klicke auf Speichern.
📱 In der App
- Melde dich in deiner Holvi-App an.
- Scrolle auf der Startseite nach unten zu Buchhaltung.
- Tippe auf Kategorien verwalten.
- Tippe oben rechts auf das +-Symbol.
- Gib die gewünschten Details ein und tippe auf Speichern.
Diese Details legst du beim Erstellen deiner Buchhaltungskategorie fest:
- Name
- Beschreibung
- Kategoriegruppe
- Wähle eine Buchhaltungsgruppe, z. B. Geschäftsausgabe.
- Hauptkategorie (optional)
- Ordne die Kategorie einer anderen Kategorie unter. Derzeit nur in der App verfügbar.
- Kategorienummer (optional)
- Füge eine Kontonummer aus dem Kontenrahmen für Buchhaltungsexporte hinzu.
- Aktiv/Inaktiv
- Archivierte Kategorien gelten nur für vergangene Transaktionen und können nicht für neue verwendet werden.
Wenn die Einstellung Hauptkategorie in deinem Browser nicht sichtbar ist, muss der Kontoadministrator zunächst Kategorien verwalten über die Seite Persönliche Einstellungen aktivieren, die durch Klicken auf das Profilsymbol zugänglich ist.
Dann navigierst du zu Buchhaltung > Kategorien verwalten. Von dort aus können du eine bestehende Kategorie bearbeiten oder eine neue hinzufügen, für die du eine übergeordnete Kategorie angeben kannst.
💡 Die Gruppierung von Kategorien ist wichtig für deine Berichte
Wenn du zum Beispiel eine Kategorie namens Urlaubsausgaben erstellst, speichere sie in der Gruppe Private Ausgaben. So verfälschen deine privaten Einkäufe weder die Gewinn- und Verlustrechnung deines Unternehmens noch deine Umsatzsteuerberichte.
Buchhaltungskategorie bearbeiten
Du kannst alle oben genannten Einstellungen unter Buchhaltung > Kategorien bearbeiten, indem du die gewünschte Kategorie auswählst.
Hinweis: Die Kategorie Nicht kategorisiert kann weder umbenannt noch einer anderen Gruppe zugeordnet werden.
Buchhaltungskategorie löschen
Eine Kategorie muss leer sein, bevor du sie löschen kannst.
💻 Im Browser
- Melde dich bei Holvi.com an.
- Gehe zu Buchhaltung > Einnahmen & Ausgaben.
- Klicke auf den Namen der Kategorie, die du löschen möchtest.
- Wähle oben rechts auf der Seite Löschen.
📱 In der App
- Melde dich in deiner Holvi-App an.
- Scrolle auf der Startseite nach unten zu Buchhaltung.
- Tippe auf Kategorieverwaltung.
- Tippe auf die Kategorie, um die Bearbeitungsansicht zu öffnen.
- Scrolle nach unten und tippe auf Kategorie löschen.
💡 Wichtige Hinweise zum Löschen von Kategorien
-
Der richtige Weg
Im Browser kannst du eine Kategorie nur über die Ansicht Einnahmen & Ausgaben löschen. Auf der Seite Kategorien wird die Schaltfläche zum Löschen nicht angezeigt.
-
Nur leere Kategorien können gelöscht werden
Kategorien mit Transaktionen können nicht gelöscht werden. Verschiebe die Transaktionen zuerst in eine andere Kategorie.