Holvin voi yhdistää Netvisoriin, jotta suomalaiset pk-yritykset voivat hallita kirjanpitoaan tehokkaammin. Käymme oppaassa läpi, miten molemmat ohjelmistot otetaan käyttöön ja miten niitä käytetään yhdessä – alkuasetuksista aina tietojen vientiin. Lisätietoja löydät kattavasta oppaasta täältä.

Huom: Vain Holvin tilin pääkäyttäjä tai ylläpitäjä voivat luoda ja hallita yhteyksiä (tapahtuma- ja kirjanpitotietojen synkronointi).

Holvia voi käyttää Netvisorin kanssa kahdella tavalla:

1. Pankkiyhteys: Netvisor pääasiallisena kirjanpito-ohjelmistona (Tapahtumatietojen synkronointi)

• Käytä Netvisoria kaikkiin kirjanpitotehtäviin. Holvi lähettää tilitapahtumasi automaattisesti Netvisoriin.

2. Holvi + Netvisor -integraatio (Kirjanpitotietojen synkronointi)

• Hoida päivittäinen kirjanpito Holvissa (luokittelu, ALV, kuitit) ja vie valmis aineisto Netvisoriin.

• Tämä toimii pankkiyhteyden ohella varmistaen, että tietosi ovat täysin ajan tasalla.

1. Netvisor – Tapahtumatietojen synkronointi (WS)

Netvisorin käyttöönotto

• Kirjaudu sisään Netvisoriin
• Siirry kohtaan Yritys > Pankkitilit > Lisää pankkitili
• Lisää Holvin IBAN-numerosi

Holvin yhdistäminen Netvisoriin

• Kirjaudu sisään Holviin
• Ota Hinnoittelu ja laskutus -sivulta käyttöön Pankkiyhteys-lisäominaisuus
  • Tarkemmat ohjeet: Miten vaihdan hinnoittelua ja hallinnoin lisäominaisuuksia?
• Mene päävalikosta Yhteydet-sivulle
• Valitse Netvisor kohdasta Kirjanpitoyhteydet
• Ota käyttöön tiliotteiden lähetys

Yhteyden avulla voit maksaa laskuja ja palkkoja Netvisorista Holvin kautta.

Lopputulos

• Tiliotteet lähetetään automaattisesti (päivittäin, viikoittain tai kuukausittain)
• Netvisor voi täsmäyttää maksut ja automatisoida kirjanpidon

2. Netvisor – Kirjanpitotietojen synkronointi (API)

Tämä vaihtoehto mahdollistaa kirjanpidon tekemisen Holvissa ja valmiin aineiston lähettämisen Netvisoriin.

Huom: API-tunnisteiden luominen edellyttää Netvisor-hinnoittelupakettia, johon sisältyy API-käyttöoikeus.

Vaihe 1: Netvisorin käyttöönotto

Lisää Holvi-tilisi

• Kirjaudu sisään Netvisoriin
• Lisää Holvi-IBAN (jos et ole vielä tehnyt sitä)

Myönnä tarvittavat käyttöoikeudet

Ota käyttöön seuraavat API-resurssien käyttöoikeudet:

• accounting.nv (kirjanpitoaineiston vienti)
• accountlist.nv (tilikartan tuonti)
• dimensionlist.nv (kustannuspaikkojen tuonti)
• accountingedit.nv (kirjanpitoaineiston muokkaus)

Määritä API-yhteys

• Siirry kohtaan Yritys→ API → API-tunnukset
• Luo uusi API-tunnus
• Kopioi käyttäjätunnus ja käyttäjäavain

Vaihe 2: Kirjanpidon käyttöönotto Holvissa

• Siirry kohtaan Kirjanpito → Kategoriat
• Luo kategorioita (esim. Myynti, Kulut)
• Yhdistä jokainen kategoria oikeaan Netvisor-tilinumeroon

Esimerkiksi:

• Myynti → 3000

Pankkitilien määrittäminen

• Siirry kohtaan Kirjanpito → Asetukset
• Lisää oikea kirjanpitotili kullekin IBAN-numerolle (esim. 1910)

Vaihe 3: Holvin yhdistäminen Netvisoriin

• Siirry kohtaan Yhteydet
• Valitse Netvisor kohdassa Kirjanpitotietojen synkronointi
• Ota molemmat käyttöön:
  • Tiliotelähetys
  • Kirjanpitoaineiston synkronointi (kategoriat, ALV, kuitit)

Vaihe 4: Kirjanpito Holvissa

Tee näin jokaiseen tapahtumaan:

Luokittele

• Valitse oikea kategoria

Lisää ALV

• Valitse oikea ALV-kanta

Liitä asiakirjat

• Lataa kuitit tai laskut
• Kuvaa ne mobiilisovelluksella heti mukaan

Valinnaisia toimenpiteitä

• Jaa tapahtuma useammalle kirjaukselle
• Lisää muistiinpanoja kirjanpitäjällesi

Vaihe 5: Aineiston vienti Netvisoriin

• Siirry kohtaan Kirjanpito → Vie
• Valitse Vie Netvisoriin
• Valitse vietävät tapahtumat (käytä suodattimia tarvittaessa)
• Klikkaa Vie valitut

Lopputulos

• Tositteet luodaan automaattisesti Netvisorissa
• Manuaalisia kirjauksia ei tarvita

Jos vienti ei onnistu

Yleisimpiä syitä:

• Netvisor-hinnoittelupakettiisi ei sisälly API-käyttöoikeutta
• Virheelliset API-tunnukset
• Puuttuvat käyttöoikeudet Netvisorissa
• Yhteysongelmia

Manuaalinen vaihtoehto vientiin

Voit tarvittaessa viedä aineiston CSV-tiedostona kohdasta Raportit ja ladata sen manuaalisesti Netvisoriin.

Muista hyvät käytännöt

• Sovi asetuksista kirjanpitäjäsi kanssa ennen aloittamista
• Pidä kirjanpito ajan tasalla virheiden välttämiseksi
• Varmista, että ALV on kirjattu oikein
• Liitä kuitit mahdollisimman pian