Tilin pääkäyttäjä voi kutsua tiimin jäseniä Holvi-tililleen. Käyttäjätunnusta ei voi jakaa toisen henkilön kanssa – jokaisella käyttäjällä tulee olla oma henkilökohtainen Holvi-tunnus.
- Lisätietoja käyttäjärooleista: Käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet
- Lue myös: Miten lisään kirjanpitäjäni tililleni?
Roolit lyhyesti
Holvissa on neljä käyttäjäroolia. Uusi käyttäjä kutsutaan aina ensin assistentiksi tai kortinhaltijaksi.
| Rooli | Mitä käyttäjä voi tehdä | Miten rooli annetaan |
|---|---|---|
| Kortinhaltija | Käyttää ja tarkastella vain omaa korttiaan | Kutsu suoraan. Roolia ei voi myöhemmin muuttaa. |
| Assistentti | Käyttää esimerkiksi kirjanpito- ja laskutustyökaluja, mutta ei tehdä maksuja | Kutsu suoraan. Sopii esimerkiksi kirjanpitäjälle tai tulevalle ylläpitäjälle. |
| Ylläpitäjä | Käyttää useimpia toimintoja ja vahvistaa maksuja | Kutsu ensin assistentiksi ja päivitä rooli kutsun hyväksymisen jälkeen. |
| Pääkäyttäjä | Tilin omistaja, jolla on kaikki oikeudet | Kutsu ensin assistentiksi ja ota yhteys asiakastukeen. |
Näin kutsut käyttäjän
- Kirjaudu sisään Holviin pääkäyttäjänä.
- Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät.
- Napsauta Kutsu käyttäjä.
- Syötä kutsuttavan sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja valitse rooli (Assistentti tai Kortinhaltija).
- Lähetä kutsu. Saat ilmoituksen, kun kutsuttava on hyväksynyt kutsun.
Onko kutsuttavalla jo Holvi-tunnus?
Käytä kutsussa hänen Holvi-profiilinsa samaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Henkilöllä voi olla vain yksi Holvi-tunnus, joten kutsu epäonnistuu, jos tiedot eivät täsmää.
Kutsuttava voi tarkistaa yhteystietonsa Holvin asetuksista (profiilikuvake > Omat asetukseni).
Kortinhaltijan kutsuminen
Kun kortinhaltija on hyväksynyt kutsun, hän lisää postiosoitteensa itse, ja voit tilata hänelle maksukortin. Kortinhaltijan henkilöllisyyttä ei tarvitse erikseen vahvistaa – pääkäyttäjä vastaa kortin käytöstä.
Huomaa: kortinhaltijan roolia ei voi myöhemmin muuttaa assistentiksi, ylläpitäjäksi tai pääkäyttäjäksi. Jos henkilö tarvitsee myöhemmin laajempia oikeuksia, poista hänen kortinhaltija-tunnuksensa ja kutsu hänet assistentiksi.
Ylläpitäjän lisääminen
Ylläpitäjää ei voi kutsua suoraan. Toimi näin:
- Kutsu henkilö assistentiksi.
- Odota, että hän hyväksyy kutsun ja tekee vahvan tunnistautumisen.
- Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjät ja päivitä hänen roolikseen Ylläpitäjä.
Pääkäyttäjän vaihtaminen
Pääkäyttäjän vaihtaminen vaatii yhteydenoton Holvin asiakastukeen. Toimi näin:
- Kutsu uusi pääkäyttäjä assistentiksi.
- Pyydä häntä hyväksymään kutsu ja tekemään vahva tunnistautuminen.
- Ota yhteys asiakastukeen pääkäyttäjän vaihdon tekemiseksi.
Lisätietoja ja tarvittavat asiakirjat: Miten Holvi-tilin pääkäyttäjää vaihdetaan?
Kirjanpitäjän kutsuminen
Holvissa ei ole erillistä kirjanpitäjä-roolia. Kutsu kirjanpitäjä assistentiksi: näin hän pääsee käsiksi kaikkiin tärkeisiin kirjanpitotietoihin, mutta ei voi esimerkiksi vahvistaa maksuja. Lue lisää: Miten lisään kirjanpitäjäni tililleni?
Miksi kutsu epäonnistuu?
Yleisin syy kutsun epäonnistumiselle on, että kutsuttavan sähköpostiosoite tai puhelinnumero on jo käytössä toisella Holvi-tunnuksella. Tietty sähköpostiosoite ja puhelinnumero voivat kuulua vain yhdelle aktiiviselle Holvi-tunnukselle kerrallaan.
Tarkista nämä, jos kutsu ei mene läpi
Kirjoititko tiedot oikein?
Tarkista sähköpostiosoite ja puhelinnumeron muoto.
Onko henkilöllä jo Holvi-tunnus?
Käytä täsmälleen samoja yhteystietoja kuin hänen profiilissaan. Pyydä häntä tarkistamaan ne kohdasta profiilikuvake > Omat asetukseni.
Ovatko yhteystiedot jonkun muun käytössä?
Jos sähköposti tai puhelinnumero on liitetty toisen henkilön profiiliin (esimerkiksi numeron entiselle omistajalle), kyseisen henkilön on ensin vaihdettava tieto omassa profiilissaan, jotta se vapautuu käyttöön.