Voit mukauttaa Holvin kirjanpitoa yrityksesi tarpeisiin luomalla omia kirjanpitokategorioita tai poistamalla tarpeettomia. Tässä artikkelissa on ohjeet molempiin.
Kirjanpitoluokan luominen
💻 Selaimessa
- Kirjaudu sisään osoitteessa Holvi.com.
- Valitse päävalikosta Kirjanpito > Luokat.
- Klikkaa Uusi kategoria.
- Täytä haluamasi tiedot ja klikkaa Tallenna.
📱 Sovelluksessa
- Kirjaudu Holvi-sovellukseen.
- Vieritä etusivulla alas kohtaan Kirjanpito.
- Napauta Kategorioiden hallinta.
- Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa +-kuvaketta.
- Täytä haluamasi tiedot ja napauta Tallenna.
Kirjanpitokategoriaa luodessa määritettävät tiedot:
- Nimi
- Kuvaus
- Kategorian ryhmä
- Valitse kirjanpitorMitä kirjanpitoryhmät ovat?yhmä, esimerkiksi Liiketoiminnan kulu.
- Ylätaso (valinnainen)
- Sijoita luokka toisen luokan alle.
- Tiliöintinumero (valinnainen)
- Lisää tilikartan tiliöintinumero kirjanpidon vientitiedostoja varten.
- Aktiivisuus
- Arkistoidut kategoriat koskevat vain aiempia tapahtumia, eikä niitä voi käyttää uusiin tapahtumiin.
Jos Ylätaso-asetus ei näy selaimessa, tilin pääkäyttäjän on ensin otettava Kategorioiden hallinta käyttöön Omat asetukseni -sivulta, joka löytyy klikkaamalla profiilikuvaketta.
Siirry sen jälkeen kohtaan Kirjanpito > Kategorioiden hallinta. Sieltä voit muokata olemassa olevaa kategoriaa tai lisätä uuden kategorian, jolle voit määrittää yläkategorian.
💡 Kategorioiden ryhmittely on tärkeää raportoinnin kannalta
Jos esimerkiksi luot kategorian nimeltä Lomakulut, tallenna se ryhmään Henkilökohtaiset kulut. Näin henkilökohtaiset ostoksesi eivät vääristä yrityksesi tuloslaskelmaa tai ALV-raportteja.
Kirjanpitokategorian muokkaaminen
Voit muokata kaikkia edellä mainittuja asetuksia kohdassa Kirjanpito > Kategoriat valitsemalla haluamasi kategorian.
Huom: Kategoriaa Luokittelemattomat ei voi nimetä uudelleen eikä siirtää toiseen ryhmään.
Kirjanpitokategorian poistaminen
Kategorian on oltava tyhjä, ennen kuin sen voi poistaa.
💻 Selaimessa
- Kirjaudu sisään osoitteessa Holvi.com.
- Siirry kohtaan Kirjanpito > Tulot ja menot.
- Klikkaa poistettavan kategorian nimeä.
- Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Poista.
📱 Sovelluksessa
- Kirjaudu Holvi-sovellukseen.
- Vieritä etusivulla alas kohtaan Kirjanpito.
- Napauta Kategorioiden hallinta.
- Avaa muokkausnäkymä napauttamalla kategoriaa.
- Vieritä alas ja napauta Poista kategoria.
💡 Tärkeää tietää kategorioiden poistamisesta
-
Oikea reitti
Selaimessa kategorian voi poistaa vain Tulot ja menot -näkymän kautta. Poistopainike ei näy Kategoriat-sivulla.
-
Vain tyhjiä kategorioita voi poistaa
Kategorioita, joissa on tapahtumia, ei voi poistaa. Siirrä tapahtumat ensin toiseen kategoriaan.