Voit mukauttaa Holvin kirjanpitoa yrityksesi tarpeisiin luomalla omia kirjanpitokategorioita tai poistamalla tarpeettomia. Tässä artikkelissa on ohjeet molempiin.
Kirjanpitoluokan luominen
💻 Selaimessa
- Kirjaudu sisään osoitteessa Holvi.com.
- Valitse päävalikosta Kirjanpito > Luokat.
- Klikkaa Uusi kategoria.
- Täytä haluamasi tiedot ja klikkaa Tallenna.
📱 Sovelluksessa
- Kirjaudu Holvi-sovellukseen.
- Vieritä etusivulla alas kohtaan Kirjanpito.
- Napauta Kategorioiden hallinta.
- Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa +-kuvaketta.
- Täytä haluamasi tiedot ja napauta Tallenna.
Kirjanpitokategoriaa luodessa määritettävät tiedot:
- Nimi
- Kuvaus
- Kategorian ryhmä
- Valitse kirjanpitorMitä kirjanpitoryhmät ovat?yhmä, esimerkiksi Liiketoiminnan kulu.
- Ylätaso (valinnainen)
- Sijoita luokka toisen luokan alle.
- Tiliöintinumero (valinnainen)
- Lisää tilikartan tiliöintinumero kirjanpidon vientitiedostoja varten.
- Aktiivisuus
- Arkistoidut kategoriat koskevat vain aiempia tapahtumia, eikä niitä voi käyttää uusiin tapahtumiin.
Jos Ylätaso-asetus ei näy selaimessa, tilin pääkäyttäjän on ensin otettava Kategorioiden hallinta käyttöön Omat asetukseni -sivulta, joka löytyy klikkaamalla profiilikuvaketta.
Siirry sen jälkeen kohtaan Kirjanpito > Kategorioiden hallinta. Sieltä voit muokata olemassa olevaa kategoriaa tai lisätä uuden kategorian, jolle voit määrittää yläkategorian.
Kategorioiden ryhmittely on tärkeää raportoinnin kannalta
Jos esimerkiksi luot kategorian nimeltä Lomakulut, tallenna se ryhmään Henkilökohtaiset kulut. Näin henkilökohtaiset ostoksesi eivät vääristä yrityksesi tuloslaskelmaa tai ALV-raportteja.
Kirjanpitokategorian muokkaaminen
Voit muokata kaikkia edellä mainittuja asetuksia kohdassa Kirjanpito > Kategoriat valitsemalla haluamasi kategorian.
Huom: Kategoriaa Luokittelemattomat ei voi nimetä uudelleen eikä siirtää toiseen ryhmään.
Kirjanpitokategorian poistaminen
Kategorian on oltava tyhjä, ennen kuin sen voi poistaa.
💻 Selaimessa
- Kirjaudu sisään osoitteessa Holvi.com.
- Siirry kohtaan Kirjanpito > Tulot ja menot.
- Klikkaa poistettavan kategorian nimeä.
- Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Poista.
📱 Sovelluksessa
- Kirjaudu Holvi-sovellukseen.
- Vieritä etusivulla alas kohtaan Kirjanpito.
- Napauta Kategorioiden hallinta.
- Avaa muokkausnäkymä napauttamalla kategoriaa.
- Vieritä alas ja napauta Poista kategoria.
Tärkeää tietää kategorioiden poistamisesta
-
Oikea reitti
Selaimessa kategorian voi poistaa vain Tulot ja menot -näkymän kautta. Poistopainike ei näy Kategoriat-sivulla.
-
Vain tyhjiä kategorioita voi poistaa
Kategorioita, joissa on tapahtumia, ei voi poistaa. Siirrä tapahtumat ensin toiseen kategoriaan.