Mit einem Holvi Konto kannst du für jede Person eine Rolle mit spezifischen Berechtigungen festlegen, um dein Konto zu schützen und Aufgaben klar zu verteilen.
Die richtige Rollenvergabe ist wichtig für Sicherheit und Effizienz, damit Teammitglieder, Buchhalter*innen und Partner den nötigen Zugriff erhalten – nicht mehr und nicht weniger.
Bei Holvi gibt es vier verschiedene Benutzerrollen:
- Gründer*in: Volle Kontrolle und rechtliches Eigentum.
- Administrator*in: Voller operativer Zugriff, kann jedoch keine anderen Benutzer*innen oder Unternehmenseinstellungen verwalten.
- Editor*in: Kann Zahlungen vorbereiten und Daten einsehen, aber keine Überweisungen freigeben.
- Karteninhaber*in: Kann nur die eigene Karte nutzen und eigene Belege einsehen.
Klicke auf eine Rolle, um mehr zu erfahren, oder scrolle weiter für detaillierte Beschreibungen aller Rollen.
💡 Über die Rolle Gründer*in
Die Rolle Gründer*in gehört der aktuellen rechtlichen Vertretung des Kontos – nicht zwingend der Person, die das Konto ursprünglich erstellt hat.
Wenn sich deine Unternehmensstruktur ändert, muss diese Rolle unverzüglich an die neue entscheidungstragende Person übertragen werden.
Detaillierte Rollenbeschreibungen
| Rolle | Berechtigungen & Einschränkungen | Geeignet für |
|---|---|---|
Gründer*in |
Vollzugriff (1 pro Konto)
Wichtiger Hinweis:
|
Entscheidungsträger*innen In der Regel Unternehmenseigentümer*innen, Geschäftsführer*innen, Vorstandsmitglieder oder Schatzmeister*innen. |
Administrator*in |
Operativer Zugriff
❌ Nutzer*innen & Rechte verwalten ❌ Holvi-Konto schließen ❌ Zahlungskonten eröffnen oder schließen ❌ Kreditkarte beantragen
Kann zu Editorin herabgestuft oder zu Gründer*in hochgestuft werden. |
Schlüsselpersonal Mitarbeitende, die für tägliche Bankgeschäfte Vollzugriff benötigen. |
Editor*in |
Lesezugriff
❌ Benutzer*innen & Rechte verwalten ❌ Holvi-Konto schließen ❌ Zahlungskonten eröffnen oder schließen ❌ Kreditkarte beantragen ❌ Ausgehende Zahlungen bestätigen ❌ Neue Holvi-Karten bestellen
Kann (nach erfolgreicher Identitätsprüfung) zu Administratorin oder Gründer*in hochgestuft werden. |
Buchhaltung, Assistenz, Auszubildende Buchhalter*innen oder Mitarbeitende, die Daten vorbereiten oder Finanzen einsehen, ohne Rechte für Überweisungen zu haben. |
Karteninhaber*in |
Eingeschränkter Zugriff
|
Mitarbeitende & Mitglieder Personen, die eine Firmenkarte für Ausgaben benötigen, aber keinen vollständigen Finanzzugriff haben. |
So änderst oder entfernst du die Rolle einer Person
Nur die Person in der Rolle Gründer*in kann Benutzerrollen verwalten.
Um eine Rolle zu ändern oder zu entfernen: Melde dich auf Holvi.com an, gehe zu Einstellungen > Benutzer und klicke auf die drei Punkte rechts neben dem Namen der Person.
Beachte bitte:
- Editor*innen müssen die Identitätsprüfung abschließen, bevor sie zu Administrator*innen hochgestuft werden können.
- Rollen von Karteninhaber*innen können derzeit nicht in eine andere Rolle geändert werden.
- Die Rolle Gründer*in kann nur durch Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice geändert werden.
So lädst du neue Nutzer*innen zu einem Konto ein
Bereit, dein Team hinzuzufügen? Du kannst Administrator*innen, Editor*innen und Karteninhaber*innen direkt über deine Kontoeinstellungen einladen.
Mehr erfahren: Wie lade ich neue Nutzer*innen zu meinem Konto ein?
So änderst du die Person in der Rolle Gründer*in
Da die Rolle Gründerin das rechtliche Eigentum beinhaltet, ist ein spezieller Verifizierungsprozess erforderlich. Die bisherige Person in der Rolle Gründerin kann nach Abschluss der Übertragung zu einer Rolle als Administratorin oder Editorin herabgestuft werden.
Mehr erfahren: Wie ändere ich den/die Kontogründer*in meines Kontos?