Bei Holvi kannst du für deine Buchhaltung einen eigenen Zugang erstellen. So ermöglichst du einen direkten Zugriff auf dein Konto und sorgst für eine reibungslose Zusammenarbeit. Die gängigste Methode ist es, die Buchhaltung in der Rolle „Editor*in“ hinzuzufügen.
So geht’s:
Gehe in deinem Konto einfach auf Einstellungen > Benutzer > Benutzer einladen. Dein/e Buchhalter/in erhält daraufhin eine E-Mail mit einer Anleitung für die nächsten Schritte.
💡 Wichtig
Falls dein*e Buchhalter*in bereits ein Holvi-Profil besitzt, achte bitte darauf, die Einladung an genau die E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu senden, die bereits mit dem bestehenden Profil verknüpft sind.
Die Einladung wird fehlschlagen, wenn die Daten nicht mit dem existierenden Profil übereinstimmen.
Was darf ein*e Editor*in?
Die Rolle Editor*in gibt deiner Buchhaltung Zugriff auf alle wichtigen Buchhaltungsdaten und Tools, die für die Verwaltung deiner Konten nötig sind.
Gut zu wissen: Ein*e Editor*in kann Zahlungen nicht selbst bestätigen. Sie kann jedoch Zahlungsentwürfe vorbereiten, die du dann ganz einfach selbst prüfst, freigibst und versendest, wenn du bereit bist.
Hier erfährst du mehr über die verschiedenen Benutzerrollen bei Holvi.