Mit der Mehrfachbearbeitung kannst du mehrere Buchungstransaktionen gleichzeitig aktualisieren. Das spart Zeit bei der Verwaltung deiner Betriebseinnahmen und -ausgaben.
Was ist die Mehrfachbearbeitung?
Anstatt jede Position einzeln zu öffnen, kannst du mit der Mehrfachbearbeitung bis zu 25 Transaktionen gleichzeitig anpassen.
Unterstützte Felder:
- Kategorie
- Ust.-Satz
- Kostenstelle
Hinweis: Felder wie Name, Betrag und Anhänge können nicht gesammelt bearbeitet werden. Diese musst du weiterhin in den einzelnen Transaktionen anpassen.
So nutzt du die Mehrfachbearbeitung
- Gehe zu Buchhaltung und scrolle zur Ansicht Aktivität.
- Wähle die gewünschten Transaktionen aus, indem du die Kontrollkästchen auf der linken Seite aktivierst.
- Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Aktionsleiste mit der Anzeige [X] Ausgewählte aktualisieren.
- Klicke auf [X] Ausgewählte aktualisieren, um das Pop-up-Fenster für die Details zu öffnen.
- Wähle eine neue Kategorie, Kostenstelle oder einen neuen Ust.-Satz aus. Du kannst alle drei Felder oder nur ein bis zwei davon ändern.
- Klicke auf Auf [X] Ausgewählte anwenden, um deine Änderungen zu bestätigen (oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen).
- Deine ausgewählten Transaktionen bleiben nach der Bearbeitung markiert, damit du leicht überprüfen kannst, was aktualisiert wurde.
Transaktionsstatus gesammelt verwalten
Du kannst die Mehrfachbearbeitung in den Tabs Alle, In Bearbeitung und Zu prüfen nutzen. Du kannst auch mehrere Transaktionen über die Schaltflächen in der Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand zwischen verschiedenen Status verschieben:
- Tab „In Bearbeitung“:
- Details mit [X] Ausgewählte aktualisieren anpassen.
- Transaktionen mit [X] Ausgewählte einreichen weiterleiten.
- Tab „Zu prüfen“:
- Details mit [X] Ausgewählte aktualisieren anpassen.
- Transaktionen mit [X] Ausgewählte einreichen weiterleiten.
- Transaktionen mit [X] Ausgewählte erneut öffnen zurück in den Status In Bearbeitung verschieben.
- Tab „Bereit“:
- Transaktionen im Status Bereit sind gesperrt und können nicht direkt bearbeitet werden.
- Um diese Transaktionen zu bearbeiten, wähle sie aus und klicke auf [X] Ausgewählte erneut öffnen, um sie zuerst in einen vorherigen Status zurückzusetzen.
Ausnahmen und Einschränkungen
- Mischung von Einnahmen und Ausgaben: Einnahmen und Ausgaben nutzen unterschiedliche Kategoriegruppen. Daher kannst du Kategorien für eine gemischte Auswahl nicht gesammelt bearbeiten. Die Kostenstelle und den Ust.-Satz kannst du jedoch trotzdem gemeinsam anpassen.
- Aufgeteilte Transaktionen / Transaktionen mit mehreren Positionen: Wenn du eine Transaktion mit mehreren Positionen gesammelt aktualisierst, werden alle Positionen mit dem neu ausgewählten Detail überschrieben. Vor der Bestätigung wird ein Warnhinweis angezeigt.
- Rückerstattungen: Für Rückerstattungen steht die Mehrfachbearbeitung nicht zur Verfügung.
Gut zu wissen
- Teilweise Aktualisierung: Wenn einige ausgewählte Transaktionen fehlschlagen (z. B. 5 von 25), werden die verbleibenden gültigen Transaktionen dennoch erfolgreich aktualisiert. Du erhältst einen Hinweis, welche Einträge fehlgeschlagen sind und warum.
- Automatische Ust.-Neuberechnung: Wenn du einen Ust.-Satz änderst, wird der Nettobetrag automatisch ausgehend vom Bruttobetrag neu berechnet.
- Kategorien zurücksetzen: Wenn du eine Kategorie entfernst, wird die Transaktion auf den Standardstatus Nicht kategorisiert deines Kontos zurückgesetzt.
- Kostenstellen: Die Mehrfachbearbeitung von Kostenstellen wird nur angewendet, wenn diese Funktion für dein Konto aktiviert ist.