[Inhaltsverzeichnis]
Wenn ein Kunde Ihre Rechnung bezahlt, wird die Zahlung normalerweise anhand der Referenznummer automatisch zugeordnet. Manchmal kann die Zuordnung jedoch fehlschlagen – zum Beispiel, wenn eine falsche Referenznummer verwendet wird oder die Zahlung versehentlich manuell zugeordnet wurde.
In Holvi können Sie eine Zahlung ganz einfach von einer Rechnung trennen. So bleibt Ihre Buchführung korrekt und aktuell.
So trennen Sie eine Zahlung:
- Melden Sie sich bei Holvi an.
- Gehen Sie im Hauptmenü zu Rechnungsstellung .
- Öffnen Sie die Rechnung, von der Sie eine Zahlung entfernen möchten.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Zahlungszuordnung.
-
📱 In der App: Wischen Sie bei der Zahlung, deren Zuordnung Sie aufheben möchten, nach links.
💻 In Ihrem Browser: Klicken Sie neben der Zahlung, die Sie entfernen möchten, auf Zuordnung aufheben.
Nach Aufhebung der Zuordnung wird die Zahlung als Nicht kategorisiert angezeigt. Sie können sie dann der richtigen Rechnung zuordnen oder je nach Bedarf anders verarbeiten.
Wann sollten Sie die Zuordnung einer Zahlung aufheben?
- Falsche Zuordnung – Die Zahlung wurde der falschen Rechnung zugeordnet.
- Überzahlung – Sie müssen die Zahlung auf mehrere Rechnungen aufteilen oder einen Teilbetrag zurückerstatten.
- Gutschrift – Alle zugeordneten Zahlungen müssen aufgehoben werden, bevor Sie eine Gutschrift für eine Rechnung ausstellen können.